Νέος δανεισμός από τις διεθνείς αγορές: 10ετές ομόλογο ετοιμάζει η Κύπρος

Βγαίνει ξανά στις διεθνείς αγορές η Κυπριακή Δημοκρατία εκδίδοντας νέο 10ετές κρατικό ομόλογο σε ευρώ, με λήξη τον Ιανουάριο του 2036.
Για τον σκοπό αυτό ανέθεσε σε τέσσερις επενδυτικές τράπεζες (Barclays, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Société Générale) τον ρόλο των κύριων αναδόχων, δηλαδή των τραπεζών που θα οργανώσουν, θα προωθήσουν και θα διαθέσουν το ομόλογο στους διεθνείς επενδυτές.
Η συμμετοχή της Τράπεζας Κύπρου ως συν-διαχειριστή ενισχύει τη σύνδεση της έκδοσης με την εγχώρια αγορά.
Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό χρηματοδότησης του κράτους και αποσκοπεί στην κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών, στην αναχρηματοδότηση παλαιότερου χρέους και στη διατήρηση ισχυρής παρουσίας της Κύπρου στις διεθνείς αγορές. Το αν και πότε θα εκδοθεί τελικά το ομόλογο θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες στις αγορές, δηλαδή τα επιτόκια, τη ζήτηση των επενδυτών και το γενικότερο οικονομικό κλίμα.
Αυτούσια η ανακοίνωση
Κυπριακή Δημοκρατία – Έκδοση Ομολογιακού Δανείου Αναφοράς EUR 10ετούς Διάρκειας (Reg S) – Ανακοίνωση Ανάθεσης
Η Κυπριακή Δημοκρατία (αξιολόγηση A3 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s, A- με θετικές προοπτικές από τη S&P, A- με θετικές προοπτικές από τη Fitch και A με σταθερές προοπτικές από τη DBRS) ανέθεσε στις Barclays, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Société Générale τον ρόλο των Κοινών Αναδόχων (Lead Managers) για την έκδοση ευρώ-ονομασμένου ομολόγου αναφοράς διάρκειας 10 ετών (Reg S), με λήξη τον Ιανουάριο του 2036.
Η συναλλαγή αναμένεται να εκδοθεί σε εγγεγραμμένη μορφή, στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN της Δημοκρατίας, και αναμένεται να ξεκινήσει στο άμεσο μέλλον, υπό την προϋπόθεση των συνθηκών της αγοράς.
Η Τράπεζα Κύπρου θα συμμετάσχει επίσης ως Συν-Διαχειριστής (Co-Manager) της συναλλαγής.