Panic and Sell-Off on Wall Street – Dow Jones Plunges Over 1,000 Points

Βαριές απώλειες καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς η νέα εκτίναξη στις τιμές του πετρελαίου και η κλιμάκωση της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν ενισχύουν τους φόβους για παρατεταμένη αναταραχή και νέο κύμα πληθωρισμού.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 1.000 μονάδες ή 2,19%. Ο S&P 500 χάνει 1,7% και ο Nasdaq κινείται χαμηλότερα κατά 2,1%, ανατρέποντας τη θεαματική αντίδραση της Δευτέρας. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση 2,5%, ενώ ο δείκτης μεταβλητότητας VIX — ο λεγόμενος «δείκτης φόβου» — έχει «εκτιναχθεί» στις 27,30 μονάδες και στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών.
Η άνοδος του πετρελαίου παραμένει στο επίκεντρο. Το Brent ξεπέρασε τα 83 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένο κατά 7%, μετά το άλμα 6% της προηγούμενης ημέρας. Το West Texas Intermediate κινείται επίσης 7% υψηλότερα, πάνω από τα 76 δολάρια. Η άνοδος αποδίδεται στις απειλές της Τεχεράνης ότι θα πλήξει κάθε πλοίο που επιχειρεί να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, που αποτελούν τη θαλάσσια δίοδο από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι το πέρασμα έχει κλείσει.
Παράλληλα, διακοπές παραγωγής από παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μέση Ανατολή έχουν «εκτινάξει» τα ναύλα και τις τιμές. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ισχυρή αύξηση των ευρωπαϊκών τιμών φυσικού αερίου, οι οποίες έχουν «εκτοξευθεί» κατά 70% μέσα σε δύο ημέρες, μετά το πλήγμα στην παραγωγή LNG του Κατάρ.
Το κύμα ρευστοποιήσεων είναι γενικευμένο. Μετοχές αεροπορικών και ταξιδιωτικών εταιρειών, άμεσα εκτεθειμένες στο κόστος καυσίμων, υποχωρούν σημαντικά για δεύτερη ημέρα. Η Delta και η Royal Caribbean χάνουν περίπου 3,6% και 4,3%, αντίστοιχα. Στον τεχνολογικό κλάδο, η Nvidia και η Microsoft σημειώνουν απώλειες, ενώ και η Broadcom δέχεται ισχυρότερες πιέσεις.
Η γεωπολιτική ένταση εντείνεται. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ δέχθηκε επίθεση με drones, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέταξε εκκενώσεις προσωπικού από Μπαχρέιν, Ιράκ και Ιορδανία. Η Χεζμπολάχ, που στηρίζεται από την Τεχεράνη, εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Τελ Αβίβ. Παράλληλα, αυξάνονται οι ανησυχίες για την ικανότητα κρατών του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να αναχαιτίσουν τις επιθέσεις. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες, που προέβλεπε αρχικά.
Η άνοδος της ενέργειας επηρεάζει και την αγορά ομολόγων. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς τίτλου άγγιξε υψηλό άνω της μίας εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι το ενεργειακό σοκ θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, τη στιγμή που η αγορά ποντάρει σε νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι προσδοκίες για μείωση 25 μονάδων βάσης μετατέθηκαν για τον Σεπτέμβριο από τον Ιούλιο. Οι αγορές αναμένουν νέες τοποθετήσεις από στελέχη της Fed, μεταξύ των οποίων ο Τζον Γουίλιαμς, ο Τζέφρι Σμιντ και ο Νιλ Κασκάρι, ενώ εντός της εβδομάδας ανακοινώνονται κρίσιμα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και την απασχόληση.
Λίγες είναι οι μετοχές που κινούνται αντίθετα στο ρεύμα. Εταιρείες ενέργειας και αμυντικές βιομηχανίες καταγράφουν κέρδη, με την Occidental και την Cheniere Energy να ενισχύονται, ενώ η AeroVironment σημειώνει άνοδο 5%. Αντίθετα, η Blackstone υποχωρεί κατά 5% μετά από αναφορές για καθαρές εκροές 1,7 δισ. δολαρίων στο private credit fund της το πρώτο τρίμηνο.
Κλείσιμο
Ο χρυσός υποχωρεί πλέον παρά το βαρύ κλίμα στις αγορές, καθώς η ενίσχυση του δολαρίου περιόρισε τη ζήτηση για παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια». Μετοχές εξορυκτικών εταιρειών όπως η Sibanye Stillwater και η Gold Fields καταγράφουν διψήφιες απώλειες.
Πέρα από τη γεωπολιτική κρίση, οι επενδυτές συνεχίζουν να σταθμίζουν τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης σε παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα και τη μεταβλητότητα στην αγορά ιδιωτικής πίστωσης. Η MongoDB κατέγραψε «βουτιά» 27% μετά την απογοητευτική πρόβλεψη για τα κέρδη της, ενώ η Target κινείται ανοδικά, καθώς ο νέος διευθύνων σύμβουλος Μάικλ Φιντέλκε έδωσε σήμα για επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξης.
protothema.gr