Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στις διεθνείς αγορές, ύψους €600 εκατ., με επιτόκιο 3,125% και απόδοση 3,23%.
Το ομόλογο, λήξης το 2031 με δυνατότητα ανάκλησης το 2030, αντιπροσωπεύει την τέταρτη έκδοση Πράσινου Ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, αυξάνοντας το ποσοστό πράσινων ομολόγων επί των συνολικών ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Τράπεζας στο 67%.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου Πράσινων Έργων σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Εθνικής, ενισχύοντας την ηγετική θέση της Τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την εκπλήρωση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) που αποτελεί κανονιστική απαίτηση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα €3,5 δισ. από περισσότερους από 150 θεσμικούς επενδυτές, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη πάνω από 5,8 φορές του ποσού της έκδοσης.
Η τελική τιμολόγηση αντικατοπτρίζει ένα spread 75 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από Ελληνική τράπεζα.
Πάνω από το 85% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με το 27% να κατανέμεται σε επενδυτές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το 20% στην Γαλλία και το 8% στην Γερμανία. Το 68% της έκδοσης διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία και υπερεθνικούς οργανισμούς, το 18% σε Τράπεζες και private banking και το 14% σε hedge funds και άλλους.
Όπως τονίζεται, η μεγάλη συμμετοχή διεθνών επενδυτών υπογραμμίζει τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της Τράπεζας και τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Natixis, Morgan Stanley SE και Santander ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές της έκδοσης. Οι δικηγορικές εταιρίες Freshfields LLP και Karatzas & Associates ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής.
National Bank Successfully Issues €600 Million Green Bond - Investor Demand Reaches €3.5 Billion
National Bank has successfully completed the issuance of a €600 million high-grade green bond, with a coupon rate of 3.125% and a yield of 3.23%. The bond, maturing in 2031 with a call option in 2030, will be used to finance a portfolio of Green Projects in line with the Bank's Sustainable Bond Framework, strengthening the Bank's leading position in financing renewable energy projects. The transaction attracted strong investor interest, with demand peaking at €3.5 billion from over 150 institutional investors, representing an oversubscription of more than 5.8 times the issue amount. This issuance increases the proportion of green bonds to 67% of the Bank's total high-grade bond portfolio. The final pricing reflects a spread of 75 bps over the corresponding mid-swap, representing the lowest margin ever achieved in a bond issuance by a Greek bank. Over 85% of the bonds were allocated to international institutional investors, with 27% going to investors based in the United Kingdom, 20% in France, and 8% in Germany. The strong participation of international investors highlights the Bank's strong fundamentals and the improved outlook for the Greek economy. The issuance is also part of the Bank's strategy to meet the Minimum Eligible Capital Requirements (MREL), a regulatory requirement for European banks.
You Might Also Like
Μυστικοί ελεγκτές σε πρακτορεία στοιχημάτων – Παίχτηκε ποσό 1.3 δισ. ευρώ το 2025
Jan 20
Στα €654 εκατ. το πλεόνασμα το τρίτο τρίμηνο 2025- Ετήσια μείωση €217 εκατ.
Jan 22
ΥΠΟΙΚ: Ιστορικό γεγονός το ενδιαφέρον για το 10ετές ομόλογο
Jan 22
Αρχηγός Εθνικής Φρουράς: Εδραιώνεται η Κύπρος ως αξιόπιστος εταίρος και παράγοντας ασφάλειας – Η συνεργασία με Γαλλία και Ισραήλ
Jan 25